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特別提醒

依據《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),深圳博實結科技發展有限公司(下稱“博實結”、“外國投資者”或“企業”)所處行業為“C39電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業”。截止到2024年7月17日(T-4日),中證指數有限公司公布的領域最近一個月均值靜態市盈率為33.18倍。本次發行價錢44.50元/股相匹配外國投資者2023年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后市盈率為23.98倍,小于中證指數有限公司公布的領域最近一個月均值靜態市盈率,小于招股說明書中選定同業競爭相比上市企業2023年扣非前后左右孰低歸母凈利靜態市盈率的算數平均值53.08倍(截止到2024年7月17日),但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

博實結依據中國證監會(下稱“證監會”或“中國證監會”)《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)、深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發行實施細則》”)、《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法》(深圳上〔2020〕343號)(下稱“《投資者適當性管理辦法》”),中國證券業協會(下稱“中國證券業協會”)《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實此次首次公開發行股票并在科創板上市。

民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)及在網上向擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行的戰略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進行;本次發行初步詢價和網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)開展及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收服務平臺執行,請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認購標價交易方式開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網上發行實施細則》。

本次發行適用證監會公布的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號),中國證券業協會公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號),請投資者關注相關規定的轉變,關心經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

本次發行價錢44.50元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后市盈率為23.98倍,小于中證指數有限公司2024年7月17日(T-4日)公布的“C39電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業”最近一個月均值靜態市盈率33.18倍;小于可比公司2023年扣非后歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態市盈率53.08倍,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、限售期分配、棄購股權管理等層面,詳情如下:

1、初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據《深圳市博實結科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合規定投資人定價的初步詢價結果后,將擬認購價格高于48.68元/股(沒有48.68元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是48.68元/股,且股票數量低于600億港元的配售對象所有去除;擬認購價格是48.68元/股,且股票數量相當于600億港元,且認購時長同是2024年7月17日14:34:39:542的配售對象,依照深圳交易所網下發行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前去除6個配售對象。之上全過程共去除65個配售對象,去除的擬認購總量為32,470億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數3,209,550億港元的1.0117%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附表“基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。

2、發行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮投資人價格及擬股票數量狀況、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是44.50元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價格是2024年7月23日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同是2024年7月23日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、戰略配售:

本次發行價錢44.50元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值(下稱“四個值”)孰低值46.2286元/股。依據《實施細則》第四十五條第(四)項,保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

依據最終決定的價錢,本次發行的戰略配售由其他參加戰略配售的投資人構成。參加戰略配售的投資人認購資金已經在規定的時間內所有匯進保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。

別的參加戰略配售的投資人的種類為“具有長期投資意愿的大型保險公司的下屬單位、具有長期投資意愿國家級大中型股權投資基金”和“與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位”。依據最終決定的價錢,別的參加戰略配售的投資人最后發展戰略配售股份數量達到445.0000億港元,占本次發行數量20.00%。

本次發行原始戰略配售數量達到445.0000億港元,占本次發行數量20.00%。本次發行最后戰略配售數量達到445.0000億港元,占本次發行數量20.00%。原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數同樣,不往線下回拔。

4、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行一部分釆用占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面,別的參加戰略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月。限售期自此次首次公開發行股票在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

5、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

6、發行人和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2024年7月23日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的啟動將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網下投資者應依據《深圳市博實結科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2024年7月25日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。

在網上投資人認購中新股后,應依據《深圳市博實結科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2024年7月25日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

當網下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于扣減戰略配售后此次發行數量70%時,線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減戰略配售后此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

9、本公告中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購,提供可靠定價的網下投資者未參與網下申購或者沒有全額認購,以及獲得基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程;網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

(下轉A14版)